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(一)公司基本情况
全称:股份有限公司
简称:中信金属
代码:601061.SH
IPO申报日期:2021年12月10日
上市日期:2023年4月10日
上市板块:上证主板
所属行业:批发业(证监会行业2012年版)
IPO保荐机构:、中航证券
保荐代表人:孙鹏飞,张欢;余见孝,杨滔
IPO承销商:中信证券、中航证券
IPO律师:北京市嘉源律师事务所
IPO审计机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
被要求披露关联交易的交易内容、交易金额、交易背景以及相关交易与发行人主营业务之间的关系;被要求在招股说明书中详细披露所有引用数据的具体来源,并要求保荐机构核查引用数据及其来源的权威性;被要求按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书》的规定,全面梳理“重大事项提示”各项内容,突出重大性,增强针对性,强化风险导向,删除针对性不强的表述,按重要性进行排序;被要求完善“业务与技术”章节中 offtake 模式的具体内容,明确发行人在该模式下的包销义务。
(2)监管处罚情况:不扣分
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期
2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,中信金属的上市周期是486天,低于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
中信金属的承销及保荐费用为7169.81万元,承销保荐佣金率为2.17%,低于整体平均数6.35%,低于保荐人中信证券2023年度IPO承销项目平均佣金率5.87%,与中航证券2023年度IPO承销项目平均佣金率2.17%持平。
(7)上市首日表现
上市首日股价较发行价格上涨70.82%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价较发行价格上涨38.15%。
(9)发行市盈率
中信金属的发行市盈率为20.21倍,行业均数13.60倍,公司高于行业均值48.60%。
(10)实际募资比例
预计募资41.03亿元,实际募资32.98亿元,实际募资金额缩水19.64%。
(11)上市后短期业绩表现
2023年,公司营业收入较上一年度同比增长4.89%,营业利润较上一年度同比降低1.57%,净利润较上一年度同比降低7.13%,归母净利润较上一年度同比降低7.13%,扣非归母净利润较上一年度同比增长34.88%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.56%。
(三)总得分情况
中信金属IPO项目总得分为79分,分类C级。影响中信金属评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行市盈率较高,实际募资金额缩水,上市后第一个会计年度公司营业利润、净利润、归母净利润下滑。这综合表明,公司短期内盈利能力有待提高,信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。
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